Bonjour Luc,
Le poids de chaque fonds dans votre portefeuille est déterminé à partir d’un algorithme. Celui-ci établit une allocation permettant une diversification optimale du portefeuille, tout en respectant un ensemble de contraintes prédéfinies, notamment :
- Une volatilité cible fixée manuellement en fonction de votre profil de risque.
- Une température du portefeuille alignée aux objectifs de l’Accord de Paris, donc inférieure à 2°C.
- Des frais courants minimisés, d’environ 0,4%.
- Un poids minimum de 1,50% par ligne.
Et enfin la maximisation d’un ratio calculé en interne permettant d’optimiser la diversification du portefeuille.
Concernant votre allocation actuelle, un conseiller va vous contacter d’ici peu dans la mesure où Goodvest Planet Ambition devrait effectivement représenter une part plus importante.
Maya